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Ein junges, sexy Mädchen träumt davon, eines Tages Schriftstellerin zu sein. Während sie die einzelnen Kapitel ihrer Geschichte schreibt, erlebt sie sie in ihrer Phantasie. Plötzlich klingelt das Telefon und sie hört, wie ihr jemand sagt, dass sie ihren Bruder nicht mehr lebend sehen wird, wenn sie nicht zweihunderttausend Dollar besorgen kann. Der Wettlauf mit der Zeit beginnt ...

Die Geschichte handelt von einem jungen Vagabunden, Billy. Er sitzt mit seinen Freunden, Vagabunden wie er, um ein Feuer, dass sie wärmen soll, und erzählt ihnen aus seinem Leben. Seine Geschichten hören sich so märchenhaft an, dass alle der Überzeugung sind, dass Billy ihnen Lügengeschichten auftischt. Billy erzählt von seiner Hochzeit und wie sein Leben eine dramatische Wende nahm, als er von seiner Frau in die Welt des Fetischistensexes eingeführt wurde. Am Anfang war ihm das alles völlig unbekannt, aber schon bald wurde er von dieser Art extremen und fantastischen Sexes mitgerissen, bei der die Männer von den Frauen beherrscht werden und bei der die Teilnehmer glänzende, eng anliegende Kleidung tragen.